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衙门小吏封居胥受神仙赤松子点化，踏上求仙之旅，途遇厨艺高超的吕瑶儿，两人结伴南下，一路屡经波折，封在鸠摩罗什的帮助下，瞬间来至绍兴，巧遇医术高超、精通乐律的贫苦画师祁连雨以及九尾狐一族的胡婴宁，在她俩的帮助下，找到了赤松子要封居胥寻找的任公子，他教给封居胥如何取得成仙必备的神兵——三易剑的方法，后封又遇仙人丁令威，在枢密副使之妹剑术高超的宋弯月以及四川总督之子身兼道教丹鼎、符箓两派奇功的来军的帮助下，封成功的经过了丁令威的考验，后者教会了他使用能够凌空行走，乘风翱翔的巽风诀。封居胥因习得神功骄纵自满之心愈发膨胀，惹怒九尾狐大仙涂山氏，连累一众高手与涂山氏恶战，虽然打败了涂山氏，众人之间却生出了愈来愈严重的嫌隙。
封居胥、来军、兵部尚书之子太极先天八卦掌高手周桐、为父报仇的泉州渔民身兼东瀛忍术与通灵术的叶长青、吕瑶儿、祁连雨、宋弯月、胡婴宁等八人一起北上钟山，求取三易剑，他们每个人都有一段不为人知的过往，名义上是帮封居胥夺剑，实则个个心怀鬼胎，最后虽然打败了烛龙，却死的死，伤的伤，为抢夺三易剑，众人内讧斗至一团，最终封居胥夺取此剑，带领吕瑶儿重返敦煌。