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2120年，地球将面临各种危机：环境污染、人口爆炸、经济衰退、宗教冲突，战争、饥饿和贫穷威胁着地球。地球之上危机重重，地球之下，一个拥有超高科技的国家，他们因能量源“黑石”而身怀异能。一直以来，为了保护地下国不被地上人知道，地下国人隐秘的生活，秘密地协助地上国家平衡环境、平息战乱。然而，黑石的启动者王族和黑牡丹家族在三千年前的浩劫中消失，虽然三千年来，地下国人一直在帮助地上，但收效越来越差，地球正在经历前所未有的环境危机。就在这时，地下国的代理管理者——司务大臣巫成在转世瀑布中看到了转世黑牡丹的影像，故事从寻找转世黑牡丹开始。