地质勘探队在藏北迷路一个多月，断粮一个星期后，围杀了两只母驴，丢下了两只幼驴灰莎和灰珠。三年后，摄制组来到藏北草原，有五个组员三年前藏北迷路，参与围杀两只母驴；当摄制组进入藏北后，随驴群迁徒的灰莎和灰珠感觉到参与杀害母亲的仇人来了，请求驴群替母亲们报仇。在仇人猎枪威力震慑下，驴群溃散逃跑，灰莎和灰珠坚持为母亲报仇，仇人两条狗的叫唤多次袭击失败，灰莎和灰珠铲除了两条狗，在实施报仇的行动中，多次遇到狼群、遇到草原凶猛的金钱豹和雪豹，同金钱豹、狼群、雪豹展开殊死的搏斗，战胜了金钱豹、雪豹、狼群。杀死仇人，灰珠受重伤，灰莎送灰珠寻求藏医治伤，同狼群展开了殊死搏斗。灰莎掉进沼泽地泥潭，灰珠为了救灰莎，陷进泥潭，灰莎找牧民救灰珠同狼群展开殊死的搏斗。灰珠丧生，为夺回灰珠的肢体、保护灰珠的尸体，灰莎孤身找仇人报仇，孤身同狼群、野狗群、藏獒群展开殊死的搏斗，在狼群、野狗群、藏獒的攻击和仇人的毒打下，遍体鳞伤，失去了左眼，因无法夺回灰珠的肢体，含恨投湖自杀……斑戈湖、天鹅湖的较量，珠穆朗玛峰人、狼、驴的撕杀、驴与雪豹、金钱豹的斯杀、喀喇昆仑遇险、沙海脱险、苦战藏獒……故事情节复杂、惊险动人。