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昔日魔教“昊天教”教主古云霄统领江湖各大门派会盟，打着“覆魔教，诛皇甫”的旗号行进在会稽山间。“魔教”自是昊天教，而那“皇甫”是清微派白无瑕真人的弟子皇甫青云，洒脱不羁，侠影仙踪，不料受自己堕入魔教的师叔策反，入了昊天教。先挟持各派掌门，后回师门逼死师父，坐上魔教教主之位。本为侠义之士的皇甫青云几日之间沦为恶魔，是其本性如此，还是另有隐情？浩浩荡荡的队伍上得会稽山，“正”“魔”两道正面对峙，勾起了一众儿女情长、恩恩怨怨的旧事旧情，同时从皇甫青云口中得知了惊人的真相。