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曼努埃尔和格雷戈里奥是好兄弟，两人各自刺了暗夜水牛文身，象征友情牢不可分。但在曼努埃尔与格雷戈里奥的女友和妹妹私通之后，两人的关系逐渐变味。 格雷戈里奥最终陷入疯狂，举枪自杀。悲剧过后，曼努埃尔想让生活重回正轨，但周遭亲友认为他隐瞒了挚友的死因，同时格雷戈里奥阴魂不散，留下一盒充满复仇意念的信札，用一连串疯狂话语折磨曼努埃尔。曼努埃尔开始精神崩溃，他是否也将走上挚友的疯狂之路，以同样的方式终结生命？