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司马氏南渡，东晋建立之后，内部矛盾，不可调和，导致王敦造反，武力进入建康。东晋孝武帝病死，司马绍继位，终于平息王敦之乱。其间杂述北方局势：刘汉纷乱，江河日下；鲜卑崛起于辽东；刘琨孤守北方，穷困而亡；石勒反汉，称雄江北；祖逖北伐，力挫石勒，但壮志未酬身先死……
本书从司马懿早年从政开始，到晋武帝司马炎逝世结束，全面叙述了司马氏的创业过程，对司马氏祖孙三代的经历都一一描述出来，对司马氏三代人的性格也进行了生动细致的刻划：司马懿深谋远虑，伸展自如，既能出奇制胜，更善于藏锋守茁，在与敌人的生死相搏中，永远立于不败之地；司马昭知人善任，在处理钟会事件上，拿捏之精，妙到毫巅，令人叹服。司马炎虽有作为一代雄主的资本，但花花公子本性，在灭吴之后，锐气消尽，而变得目光短浅，任用非人，*后当断不断，为后来大乱大张其本。
随着晋明帝之死，外戚庾亮当政，激起苏峻、祖约之乱，建康沦于叛军之手。名士庾亮只身逃路。陶侃在各路人马的劝说之下起兵讨乱，会合各路勤王之兵，终于平定苏峻的叛乱。东晋王朝转危为安。而北方局势依然战乱不停。石勒建立后赵之后老死。后赵集团发生权力争斗。石勒养子石闵乘乱而起，剿灭石勒族人，恢复其汉人身份，建立汉族政权，下灭胡令，以一支孤军独抗北方诸胡，神勇无匹，战无不胜，终因寡不敌众，为慕容鲜卑所杀……
北方诸胡陷于惨烈之争斗当中，晋王朝的外部压力大为减缓，但随着桓玄的得势，司马氏王朝再度面临倾覆之危。刘裕起于微末，东征西讨，平定桓玄之乱，清除江南所有割据势力，然后整军北伐，吞西蜀、灭南燕、破后秦，先乒收复洛阳、长安。由于谋主刘穆之死去，刘裕收军南回，致使长安得而复失，诸将争斗，名将殒命。刘裕南归之后，终于废晋自立。司马氏政权到此寿终正寝，魏晋风流也告一段落。