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当大魔神从天界落败之后，高阶天堂渐渐复原。天使议会取得了黑色灵魂石，并将这件诅咒之物藏匿在银光之城深处，严加看守。表面上重现平静祥和的天堂，却依旧暗流涌动。泰瑞尔成为了智慧领域的掌管者，他努力适应新的职位，却越来越觉得作为凡人的自己已无法在天使同胞之中立足，并且，他怀疑自己没有能力胜任这个全新的角色。当他在自己的内心深处和天堂之中寻求安慰的时候，却感觉到黑色灵魂石对他的古老家园造成了可怕的污染。在这个光明与优美音韵曾和谐共鸣的地方，一种不协调的杂音正在形成一重黑影。英普鲁斯和其他大天使都坚决反对移动或者摧毁黑色灵魂石，泰瑞尔只好将天堂的命运托付于凡间的人类……