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本书讲述从“第一回 射蛇首兴王呈预兆 睹龙颜慧妇忌英雄”到“第五十回 废故主迎立广陵王 煽众兵声讨尔朱氏”的历史。汉晋以降，外族渐次来华，杂居内地。嗣是五胡十六国，迭为兴替。后来弱肉强食，彼吞此并，辗转推迁，又把十六国土宇，浑合为一大国叫作北魏。后来北魏又起内讧东分西裂，无暇顾及江南，所以江南尚得保全。及东魏改为北齐，西魏改为北周，西土又分作为三分，周最强，齐为次，江南最弱。这段时期历史动荡，事件迭出……